Geld- und Vermögensanlage
Berichtsheft-Einträge und Tätigkeiten für Bankkaufmann/-frau im Bereich Geld- und Vermögensanlage.
Was schreibe ich ins Berichtsheft?
Diese Tätigkeiten kannst du als Bankkaufmann/-frau in deinem Ausbildungsnachweis für den Bereich „Geld- und Vermögensanlage“ verwenden.
Anlageprodukte beraten und vermitteln
Beispiel-Einträge für dein Berichtsheft
KundenbedĂĽrfnisse im Anlagebereich ermittelt und analysiert
Spareinlagen, Festgelder und Sparbriefe angeboten
Wertpapiere (Aktien, Anleihen, Fonds) erklärt und empfohlen
Anlageentscheidungen unter BerĂĽcksichtigung des Risikoprofils vorbereitet
Wertpapiergeschäft abwickeln
Beispiel-Einträge für dein Berichtsheft
Wertpapieraufträge entgegengenommen und ausgeführt
DepotfĂĽhrung und DepotauszĂĽge bearbeitet
MiFID-II-Vorgaben bei der Beratung eingehalten
Einordnung im Ausbildungsverlauf
Wo steht „Geld- und Vermögensanlage“ im Rahmenplan für Bankkaufmann/-frau?
Vorher
Lernfeld 4: Kunden ĂĽber Anlagen auf Konten und nationalen Wertpapieren beraten1. Ausbildungsjahr
Aktuell
Geld- und Vermögensanlage
2. Ausbildungsjahr
Weitere Themen im 2. Ausbildungsjahr
Weitere Ausbildungsinhalte fĂĽr Bankkaufmann/-frau im 2. Ausbildungsjahr.
Kreditgeschäft
2 Themen
Anlage- und Vorsorgeberatung
1 Thema
Wertpapierberatung
2 Themen
Kreditanalyse
1 Thema
Beratungskompetenz vertiefen
1 Thema
Lernfeld 5: Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abschließen
1 Thema
Lernfeld 6: Kunden über Anlagen auf internationalen Kapitalmärkten beraten
1 Thema
Lernfeld 7: Wohnbaufinanzierungen abschlieĂźen
1 Thema
Lernfeld 8: Kunden ĂĽber die Absicherung von Risiken informieren
1 Thema
Tipps fĂĽr diesen Bereich
Nutze die Beispiel-Einträge oben als Inspiration — passe sie an deine konkreten Tätigkeiten an.
Schreibe jede Woche — 3 Minuten reichen. Stichworte genügen, die KI formuliert den Rest.
Achte darauf, dass dein Berichtsheft zum Rahmenplan passt — das prüft die IHK bei der Zulassung zur Abschlussprüfung.
Auf einen Blick
Beruf
Bankkaufmann/-frauZeitraum
2. Ausbildungsjahr (Monat 13–24)
Bereich
Betriebliche Ausbildung
Quelle
BIBB / BGBl. 2020 Teil I Nr. 4
Berichtsheft fĂĽr Bankkaufmann mit KI schreiben
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